В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чей визит вскрывает истинную сущность столичного общества. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота, кривляющегося переводчика и прочих неординарных личностей, он устраивает серию мистических представлений и событий, которые обнажают лицемерие, алчность и духовную пустоту горожан. Параллельно этой линии развивается трагическая история безымянного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в силу его творчества, готова на любую жертву ради его спасения, что в итоге приводит ее к прямому контакту с потусторонними силами, представленными Воландом, и к заключению фатальной сделки, меняющей их судьбы навсегда. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя во времена прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ключевым эпизодом становится суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о добре и правде вызывают у правителя смешанные чувства страха, интереса и бессильной ярости. Трагический выбор Пилата, обрекающий невинного на казнь, становится центральным мотивом, исследующим муки совести, проблему малодушия и цену предательства. В финале обе реальности — московская и ершалаимская — причудливо сплетаются, находя свое разрешение в трансцендентном пространстве, где герои обретают долгожданный покой, а вечные темы вины, искупления, милосердия и силы подлинного искусства получают свое философское завершение, оставляя читателя с глубокими размышлениями о природе человека и вечном противостоянии светлых и темных начал в мире.